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Vos pièces, validations, relances et dossiers affectés sont regroupés ici pour commencer directement par ce qui compte.
Toutes les actions utiles sont regroupées ici : pièces reçues, validations conformes, clients à relancer et dossiers bloqués.
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Une vue claire pour savoir quoi traiter, qui relancer, où ça bloque et quelle charge pèse sur l’équipe.
Vue admin uniquement : estimation de charge, temps réellement déduit des actions, analyse globale, mensuelle, par dossier et par type de tâche.
Les entreprises accompagnées par votre cabinet.
| Dossier | Identifiants | Modules affectés | Statut | Dernière ouverture | Actions |
|---|
Retrouve les modules activables pour les dossiers clients, leur usage et leur couverture dans le cabinet.
Cette activation ajoute les tables projets et taches dans MySQL, sans supprimer les dossiers existants.
Ensuite, tu pourras créer tes missions et tâches directement ici. L'ancienne récupération localStorage devient optionnelle.
Vue simple pour savoir qui doit faire quoi, pour quel dossier, avant quand, et ce qui bloque.
| Tâche | Mission / dossier | Responsable | Échéance | Statut | Actions |
|---|
Retrouvez chaque membre, ses dossiers et ses droits d’accès.
Autorisez un dossier, puis précisez les actions et les modules accessibles.
Choisissez les pages du cabinet visibles en dehors des dossiers clients.
Ces pages ne donnent pas accès aux données d’un dossier : le périmètre se règle dans « Dossiers & droits ».
Préparez les droits, ajustez-les, puis enregistrez. Aucun modèle n’est appliqué automatiquement.
Cette ancienne vue est conservée uniquement pour compatibilité. Les pièces clients sont désormais traitées depuis le Poste de travail.
Choisis le dossier qui porte la comptabilité et les ventes de ton cabinet. Chaque autre dossier client y recevra automatiquement une fiche client, un code stable et un compte auxiliaire.
Un contrat versionné par dossier client. Chaque période crée au plus une facture dans le moteur Ventes, avec son échéance et sa proposition comptable.
Actions techniques regroupées ici pour ne pas encombrer le poste de travail. Le bouton Reset all est visible uniquement pour un compte dont le rôle est exactement administrateur.
Configurez le dossier à votre rythme. Vous pouvez enregistrer une préparation incomplète.
Les droits sont copiés dans l’éditeur. Rien n’est enregistré tant que tu ne cliques pas sur « Enregistrer les droits ».
La facture source reste visible pendant que tu modifies l’écriture.
La pièce attachée apparaîtra ici si elle est liée à l’écriture.
Le contrôle global reste visible : pièce, achat, écriture, TVA, stock/immo. Corrige uniquement les champs nécessaires.
Préparation, signature, envoi et accusé de réception
Ouvre la pièce, vérifie, modifie si besoin, puis valide ou rejette.
Chargement du contrôle global…
Cette note sera envoyée au client ou conservée dans le dossier.
Une source unique : saisie client, simulation théorique, contrôle cabinet, puis projections.
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