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Ouvrez une tâche, suivez la consigne et remettez le résultat. Signalez une attente ou un blocage dès que nécessaire.
Retrouvez ici vos tâches, pièces reçues, validations et suivis en attente.
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Une vue claire pour savoir quoi traiter, qui relancer, où ça bloque et quelle charge pèse sur l’équipe.
Vue admin uniquement : estimation de charge, temps réellement déduit des actions, analyse globale, mensuelle, par dossier et par type de tâche.
Votre portefeuille clients
| Dossier | Responsable | Services / modules | État du dossier | Dernière activité | Actions |
|---|
Retrouve les modules activables pour les dossiers clients, leur usage et leur couverture dans le cabinet.
Cette activation ajoute les tables projets et taches dans MySQL, sans supprimer les dossiers existants.
Ensuite, tu pourras créer tes missions et tâches directement ici. L'ancienne récupération localStorage devient optionnelle.
Vue simple pour savoir qui doit faire quoi, pour quel dossier, avant quand, et ce qui bloque.
| Tâche | Mission / dossier | Responsable | Échéance | Statut | Actions |
|---|
Retrouvez chaque membre, ses dossiers et ses droits d’accès.
Ce compte peut accéder à tous les dossiers et modules. Les profils collaborateurs ne limitent pas ses droits.
Le rôle et le statut du compte se gèrent dans « Modifier le compte ».
1. Choisir un profil · 2. Autoriser les dossiers · 3. Vérifier et enregistrer.
Choisissez les pages du cabinet visibles en dehors des dossiers clients.
Ces pages ne donnent pas accès aux données d’un dossier : le périmètre se règle dans « Dossiers & droits ».
Les profils sont proposés dans « Dossiers & droits ». Ici, copiez ou vérifiez le périmètre du membre.
Retirer uniquement les accès aux dossiers correspondant au filtre de l’onglet « Dossiers & droits ». Une confirmation précise le périmètre avant de préparer les changements.
Cette ancienne vue est conservée uniquement pour compatibilité. Les pièces clients sont désormais traitées depuis le Poste de travail.
Une seule configuration pour le cabinet. Les clés ajoutées ici sont conservées chiffrées sur le serveur, hors du site public, et ne sont jamais réaffichées.
Barème IR, primes et indemnités dans un référentiel commun. Les montants des salariés, les conventions des entreprises et les paies clôturées sont conservés.
Choisis le dossier qui porte la comptabilité et les ventes de ton cabinet. Chaque autre dossier client y recevra automatiquement une fiche client, un code stable et un compte auxiliaire.
Les contrats, factures et soldes clients sont regroupés dans votre espace de facturation.
Dernières exécutions et éléments à reprendre. Une reprise autorise une tentative sur le même objet, sans effacer son historique. Elle sera exécutée par le planificateur, pas par ce bouton.
Les alertes sont affichées ici et à l’ouverture de votre compte. Si tous les planificateurs sont arrêtés, AZALYS ne peut pas envoyer lui-même une alerte externe sans surveillance indépendante.
Actions techniques regroupées ici pour ne pas encombrer le poste de travail. Le bouton Reset all est visible uniquement pour un compte dont le rôle est exactement administrateur.
Vos honoraires et votre suivi client, au même endroit.
Chargement des contrats…
À utiliser uniquement si des abonnements existaient dans l’ancien écran. Ils sont repris dans le même registre de contrats.
Les mêmes factures et la même numérotation que dans votre comptabilité.
Soldes issus des règlements validés. Une déclaration de paiement ne vaut pas encaissement confirmé.
Configurez le dossier à votre rythme. Vous pouvez enregistrer une préparation incomplète.
Les droits sont copiés dans l’éditeur. Rien n’est enregistré tant que tu ne cliques pas sur « Enregistrer les droits ».
La facture source reste visible pendant que tu modifies l’écriture.
La pièce attachée apparaîtra ici si elle est liée à l’écriture.
Le contrôle global reste visible : pièce, achat, écriture, TVA, stock/immo. Corrige uniquement les champs nécessaires.
Préparation, signature, envoi et accusé de réception
Ouvre la pièce, vérifie, modifie si besoin, puis valide ou rejette.
Chargement du contrôle global…
Cette note sera envoyée au client ou conservée dans le dossier.
Une source unique : saisie client, simulation théorique, contrôle cabinet, puis projections.
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